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投資理財(cái)簡歷范文

作者：錘子簡歷 2023/04/26 01:30:00

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求職意向

投資理財(cái) 廣東廣州薪資面議隨時(shí)到崗

教育背景

2020.x -2020x 錘子簡歷大學(xué) 統(tǒng)計(jì)學(xué)（博士）

2020.x -2020x 錘子簡歷大學(xué) 數(shù)學(xué)（學(xué)士）

工作經(jīng)驗(yàn)

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術(shù)有限公司理財(cái)專員

工作內(nèi)容：

根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保自己的計(jì)劃和目標(biāo)有效的執(zhí)行；
根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以多種形式開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；
根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

工作業(yè)績：

2016年8月獲得公司組員優(yōu)秀榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，無私介紹多個(gè)客戶資源給組內(nèi)未完成業(yè)績的組員，幫助他們進(jìn)步成長；
2014年10月獲得公司業(yè)績榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng),因2014.10成功完成P2P業(yè)務(wù)150萬的項(xiàng)目，位列全公司之首獲此殊榮；
負(fù)責(zé)p2p業(yè)務(wù),高凈值客戶挖掘與跟進(jìn),最終達(dá)成業(yè)績目標(biāo) 150W 其中一個(gè)是50W ，一個(gè)是100W。

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術(shù)有限公司投資顧問

工作內(nèi)容：

深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的資產(chǎn)配置方案，根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶匹配相應(yīng)的投資建議以及理財(cái)產(chǎn)品；
向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，通過各類渠道開發(fā)新客戶，并做好渠道及客戶維護(hù)；
定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的服務(wù)關(guān)系，向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息。
不斷提高金融專業(yè)知識(shí)，負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略、幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值，盤活存量資產(chǎn)，配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；

工作業(yè)績：