求職意向
投資理財 廣東廣州 薪資面議 隨時到崗
教育背景
2020.x -2020x 錘子簡歷大學 金融學 統(tǒng)計學
? GPA: 3.33/4.0 年級排名:前30%
? 主修課程:中級財務會計 Excel金融建模 金融市場兼并與收購
商業(yè)銀行管理
基礎編程 統(tǒng)計編程 數據可視化
? 榮譽獎勵: 校級優(yōu)秀學生 校級優(yōu)秀畢業(yè)生 校級優(yōu)秀學生干部
工作經驗
2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術有限公司 理財專員
工作內容：
- 根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保自己的計劃和目標有效的執(zhí)行；
- 根據公司產品特點，以多種形式開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
- 負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作；
- 根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議；
工作業(yè)績：
- 2016年8月獲得公司組員優(yōu)秀榮譽獎項，無私介紹多個客戶資源給組內未完成業(yè)績的組員，幫助他們進步成長；
- 2014年10月 獲得公司業(yè)績榮譽獎項,因2014.10成功完成P2P業(yè)務150萬的項目，位列全公司之首獲此殊榮；
- 負責p2p業(yè)務,高凈值客戶挖掘與跟進,最終達成業(yè)績目標 150W 其中一個是50W ，一個是100W。
2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術有限公司 投資顧問
工作內容：
- 深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業(yè)務，根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的資產配置方案，根據資產配置方案給客戶匹配相應的投資建議以及理財產品；
- 向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
- 向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，通過各類渠道開發(fā)新客戶，并做好渠道及客戶維護；
- 定期與客戶進行溝通，建立良好的服務關系，向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息。
- 不斷提高金融專業(yè)知識，負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略、幫助客戶實現(xiàn)資產增值，盤活存量資產，配合營銷團隊積極拓展新增客戶；
工作業(yè)績：
- 在職期間服務過大客戶 12個，開發(fā)潛在客戶20余位；
- 在職期間總交易額達到200W以上，平均回報率達到1.2%。
項目經驗
2020.x -2020x 邁阿密大學中國學生學者聯(lián)誼會 市場部副部長
- 策劃出不同的方案,通過對內外部的贊助商進行交流,如"StudentUniverse","YamiBuy"以及"Jo Malone(祖馬龍)"等,讓其參與并贊助了"2015邁阿密大學中秋晚會, "2016邁阿密大學春節(jié)聯(lián)歡 會"等活動, 總共約1500名中國學生參與;
- 協(xié)助宣傳部部長管理邁阿密大學中國留學生官方微信平臺,平均每篇推文達到600閱讀量,最高閱讀量高達4000。
實習經驗
2020.x -2020x 華爾街投行金融實習 實習生
- 接受了項目為期一周的培訓,通過對上市企業(yè)"中石油"的歷史財務報表和財務業(yè)績的分析,比較賬面價值,市場價值,股權價值以及總企業(yè)價值;學會三種估值方法;
- 通過對損益表,預計收益表,資產負債表以及現(xiàn)金流量表的整合并用其作為基準對5年資金進行預測;
- 學習賣方機構常用的研究分析工具;
- LBO的模型運用,杠桿收購模型的結構以及回歸分析的敏感性。
2020.x -2020x 中國銀河證券(重慶總部) 理財部實習生
- 整理并記錄每早例會要點,查看當日大盤指數,做成報表并整理歸檔;
- 協(xié)助理財部經理和客戶進行交流咨詢,告知客戶最近的證券以及基金消息;
- 幫助客戶開戶、查找賬號,回答客戶關于創(chuàng)業(yè)板市場以及基金定投等相關信息。
自我評價
? 開朗大方，熱情積極，善于與人溝通，人際關系好; 積極參加學校社團活動，團隊意識強, 對各項工作盡責盡力;
? 對客戶心理有一定的洞察力, 能夠耐心傾聽客戶的要求; 領會客戶的意圖, 并能與公司內部各部門密切溝通;
? 良好的服務意識, 能夠有效協(xié)助部門完成相關數據的收集,整理,分析與利用; 具有較為扎實的文字功底;
? 勤奮踏實, 具有較強的反應速度和學習能力, 會加強學習提高專業(yè)知識,接著備考CFA和FRM，為以后實習和工作打
下良好基礎。
內容來源說明：本文章來自網絡收集，如侵犯了你的權益，請聯(lián)系QQ:2772182309進行刪除。
http://www.90xin.cn/article/293928.html
