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投資顧問簡歷范文

作者：錘子簡歷 2023/04/26 22:40:04

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求職意向

投資顧問重慶薪資面議隨時到崗

教育背景

2020.x -2020x 錘子簡歷大學(xué)

工作經(jīng)驗(yàn)

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術(shù)有限公司客戶經(jīng)理

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；

2、開發(fā)維護(hù)新老客戶，解決客戶問題；

3、制定銷售計(jì)劃，完成銷售指標(biāo)；

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術(shù)有限公司投資顧問

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)客戶的投資咨詢和服務(wù)工作，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶資產(chǎn)配置提供方案與建議（包括不限于股票，基金，保險(xiǎn)等）;

2、向客戶配置風(fēng)險(xiǎn)適宜的金融產(chǎn)品或公司業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)投資咨詢產(chǎn)品的策劃和創(chuàng)新，為銷售部門和同事提供專業(yè)性的營銷和服務(wù)工具，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的增收；

4、學(xué)習(xí)總公司的投研成果，及時準(zhǔn)確的傳達(dá)給客戶；；

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)

2020.x -2020x 市場開拓投顧部

項(xiàng)目簡介：年終公司業(yè)績創(chuàng)收，配合市場部做專業(yè)性營銷。環(huán)境背景：2017年春節(jié)刺激消費(fèi)市場12%的增長，大環(huán)境下2018年預(yù)期增長達(dá)到10%+ ，結(jié)合消費(fèi)需求尋找有長足業(yè)績增長點(diǎn)的公司，開發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶。

個人職責(zé)：1、對標(biāo)的行業(yè)做資料查詢收集、對標(biāo)的公司做具體經(jīng)營以及財(cái)務(wù)分析； 2、針對不同資金量、不同風(fēng)險(xiǎn)承受能力客戶提供具體的操作建議；

自我評價

雖然不是金融專業(yè)，但是出于個人興趣和職業(yè)規(guī)劃，從事并學(xué)習(xí)證券、私募基金等金融行業(yè)知識，積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，對于財(cái)務(wù)報(bào)表、研究報(bào)告等都有學(xué)習(xí)認(rèn)知；對金融市場有自己的認(rèn)識，具備一定的市場項(xiàng)目分析及方案撰寫；另本人性格開朗，成熟穩(wěn)重，不管是接洽溝通或組織協(xié)調(diào)都能勝任，并出色地完成各項(xiàng)工作。對于工作我覺得不僅要忠于職守，還要有熱情的投入，希望找到一個適合自己的平臺拼出自己想要的事業(yè)和生活！

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