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錘子簡歷品牌推廣師
投融資客戶經(jīng)理或助理簡歷范文
作者：錘子簡歷 2023/04/28 02:00:04
閱讀 128

求職意向

投融資客戶經(jīng)理或助理 上海 薪資面議 隨時到崗

教育背景

2020.x -2020x 錘子簡歷大學 金融管理

GPA：3.80/4（專業(yè)前10%）

工作經(jīng)驗

2020.x -2020x 華泰證券韶山北路證券營業(yè)部 客戶經(jīng)理

工作內(nèi)容：

     熟悉公司各類業(yè)務和產(chǎn)品，根據(jù)客戶風險和需求為客戶推薦合適的產(chǎn)品和投資建議；
     向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
      向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，通過個各種渠道開發(fā)客戶，并做好渠道及客戶維護；
      定期與客戶溝通，建立良好的服務關系，向客戶傳遞證券類產(chǎn)品和相關信息；
      不斷提高金融專業(yè)知識，負責為客戶提供理財咨詢，建議服務，制定相應策略，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)增值，盤活存量客戶，配合團隊積極拓展新客戶。
工作業(yè)績：
     在職期間新增資產(chǎn)兩千萬，新開發(fā)240余客戶，獲得了優(yōu)秀員工獎；
      服務了近億的客戶，并主動與客戶建立聯(lián)系；
      接洽了一家私募，籌備發(fā)行與上市。

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術有限公司 投資顧問

工作內(nèi)容:

      根據(jù)公司的戰(zhàn)略，形成相應的策略，確保完成計劃和目標；
      根據(jù)公司產(chǎn)品多元化特點，以多種形式開發(fā)客戶資源，對高端客戶維護，為客戶制定資產(chǎn)配置方案；
      拜訪上百家私募公司，為客戶提供專業(yè)的通道服務；
      拜訪五家上市公司，提供專業(yè)的上市公司服務。
工作業(yè)績：
       完成一家私募公司的發(fā)行工作，發(fā)行規(guī)模一千萬，其中有三家正在推進和跟蹤；
       拜訪上市公司業(yè)務中，與隆平高科的財務總監(jiān)保持緊密聯(lián)系。
       新增資產(chǎn)三千萬，新開發(fā)兩百余個客戶。

自我評價

     在校期間，通過了證券從業(yè)與基金從業(yè)資格證書，在工作期間，通過了投資顧問考試和期貨基礎的考試，現(xiàn)在積極準備CPA的考試；

     從業(yè)三年，新增資產(chǎn)五千萬，服務客戶資產(chǎn)近3個億，
     積極樂觀，有較強的溝通能力，專業(yè)知識扎實。

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