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錘子簡歷品牌推廣師
投資理財簡歷范文
作者：錘子簡歷 2023/08/18 02:40:05
閱讀 112

求職意向

投資理財 廣東惠州 薪資面議 隨時到崗

教育背景

2020.x -2020x 錘子簡歷大學 會計（學士）

GPA 3.8/4.0

工作經驗

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術有限公司 理財實習專員

工作內容： 

  • 根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保自己的計劃和目標有效的執(zhí)行； 
  • 根據公司產品特點，以多種形式開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議； 
  • 負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作； 
  • 根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議； 

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術有限公司 客戶信托實習專員

工作內容： 

  • 深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業(yè)務，根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的資產配置方案，根據資產配置方案給客戶匹配相應的投資建議以及理財產品； 
  • 向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程； 
  • 向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，通過各類渠道開發(fā)新客戶，并做好渠道及客戶維護； 
  • 定期與客戶進行溝通，建立良好的服務關系，向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息。
  • 不斷提高金融專業(yè)知識，負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略、幫助客戶實現資產增值，盤活存量資產，配合營銷團隊積極拓展新增客戶； 

自我評價

本人性格活潑開朗、態(tài)度樂觀向上，興趣廣泛，思維靈活細膩，有較強的語言表達能力，同時有較好的禮貌禮儀素養(yǎng)，學習過心理咨詢方面知識，對客戶需求能有較準確的把握，能很好的與客戶溝通，維護好客戶關系。我十分熱金融工作，不僅在校與課外自學金融相關知識，考取證券從業(yè)資格證書，而且積極參加相關金融知識培訓提升自己，希望在一個精誠團結、銳意進取的集體中，與企業(yè)共同發(fā)展！

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