求職意向
投資理財(cái) 廣東廣州 薪資面議 隨時(shí)到崗
教育背景
2020.x -2020x 錘子簡歷大學(xué) 金融學(xué) 統(tǒng)計(jì)學(xué)
? GPA: 3.33/4.0 年級排名:前30%
? 主修課程:中級財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) Excel金融建模 金融市場兼并與收購
商業(yè)銀行管理
基礎(chǔ)編程 統(tǒng)計(jì)編程 數(shù)據(jù)可視化
? 榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì): 校級優(yōu)秀學(xué)生 校級優(yōu)秀畢業(yè)生 校級優(yōu)秀學(xué)生干部
工作經(jīng)驗(yàn)
2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術(shù)有限公司 理財(cái)專員
工作內(nèi)容：
- 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保自己的計(jì)劃和目標(biāo)有效的執(zhí)行；
- 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以多種形式開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護(hù)，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
- 負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；
- 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
工作業(yè)績：
- 2016年8月獲得公司組員優(yōu)秀榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，無私介紹多個(gè)客戶資源給組內(nèi)未完成業(yè)績的組員，幫助他們進(jìn)步成長；
- 2014年10月 獲得公司業(yè)績榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng),因2014.10成功完成P2P業(yè)務(wù)150萬的項(xiàng)目，位列全公司之首獲此殊榮；
- 負(fù)責(zé)p2p業(yè)務(wù),高凈值客戶挖掘與跟進(jìn),最終達(dá)成業(yè)績目標(biāo) 150W 其中一個(gè)是50W ，一個(gè)是100W。
2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術(shù)有限公司 投資顧問
工作內(nèi)容：
- 深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)為客戶制訂合適的資產(chǎn)配置方案，根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶匹配相應(yīng)的投資建議以及理財(cái)產(chǎn)品；
- 向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
- 向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，通過各類渠道開發(fā)新客戶，并做好渠道及客戶維護(hù)；
- 定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的服務(wù)關(guān)系，向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息。
- 不斷提高金融專業(yè)知識，負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略、幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值，盤活存量資產(chǎn)，配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；
工作業(yè)績：
- 在職期間服務(wù)過大客戶 12個(gè)，開發(fā)潛在客戶20余位；
- 在職期間總交易額達(dá)到200W以上，平均回報(bào)率達(dá)到1.2%。
項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)
2020.x -2020x 邁阿密大學(xué)中國學(xué)生學(xué)者聯(lián)誼會(huì) 市場部副部長
- 策劃出不同的方案,通過對內(nèi)外部的贊助商進(jìn)行交流,如"StudentUniverse","YamiBuy"以及"Jo Malone(祖馬龍)"等,讓其參與并贊助了"2015邁阿密大學(xué)中秋晚會(huì), "2016邁阿密大學(xué)春節(jié)聯(lián)歡 會(huì)"等活動(dòng), 總共約1500名中國學(xué)生參與;
- 協(xié)助宣傳部部長管理邁阿密大學(xué)中國留學(xué)生官方微信平臺(tái),平均每篇推文達(dá)到600閱讀量,最高閱讀量高達(dá)4000。
實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
2020.x -2020x 華爾街投行金融實(shí)習(xí) 實(shí)習(xí)生
- 接受了項(xiàng)目為期一周的培訓(xùn),通過對上市企業(yè)"中石油"的歷史財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)業(yè)績的分析,比較賬面價(jià)值,市場價(jià)值,股權(quán)價(jià)值以及總企業(yè)價(jià)值;學(xué)會(huì)三種估值方法;
- 通過對損益表,預(yù)計(jì)收益表,資產(chǎn)負(fù)債表以及現(xiàn)金流量表的整合并用其作為基準(zhǔn)對5年資金進(jìn)行預(yù)測;
- 學(xué)習(xí)賣方機(jī)構(gòu)常用的研究分析工具;
- LBO的模型運(yùn)用,杠桿收購模型的結(jié)構(gòu)以及回歸分析的敏感性。
2020.x -2020x 中國銀河證券(重慶總部) 理財(cái)部實(shí)習(xí)生
- 整理并記錄每早例會(huì)要點(diǎn),查看當(dāng)日大盤指數(shù),做成報(bào)表并整理歸檔;
- 協(xié)助理財(cái)部經(jīng)理和客戶進(jìn)行交流咨詢,告知客戶最近的證券以及基金消息;
- 幫助客戶開戶、查找賬號,回答客戶關(guān)于創(chuàng)業(yè)板市場以及基金定投等相關(guān)信息。
自我評價(jià)
? 開朗大方，熱情積極，善于與人溝通，人際關(guān)系好; 積極參加學(xué)校社團(tuán)活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)意識強(qiáng), 對各項(xiàng)工作盡責(zé)盡力;
? 對客戶心理有一定的洞察力, 能夠耐心傾聽客戶的要求; 領(lǐng)會(huì)客戶的意圖, 并能與公司內(nèi)部各部門密切溝通;
? 良好的服務(wù)意識, 能夠有效協(xié)助部門完成相關(guān)數(shù)據(jù)的收集,整理,分析與利用; 具有較為扎實(shí)的文字功底;
? 勤奮踏實(shí), 具有較強(qiáng)的反應(yīng)速度和學(xué)習(xí)能力, 會(huì)加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高專業(yè)知識,接著備考CFA和FRM，為以后實(shí)習(xí)和工作打
下良好基礎(chǔ)。
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