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投資顧問實習(xí)簡歷范文

作者：錘子簡歷 2023/08/18 10:20:03

閱讀 135

求職意向

投資顧問北京薪資面議隨時到崗

教育背景

2020.x -2020x 錘子簡歷大學(xué) 旅游管理主修課程：《管理學(xué)》、《微觀經(jīng)濟學(xué)》等

獲得證書：普通話二級甲、英語口語初級、基金從業(yè)、證券從業(yè)等證書。

工作經(jīng)驗

2020.x -2020x 中國建設(shè)銀行（實習(xí)）大堂經(jīng)理

1.收集市場、客戶信息，挖掘重點客戶資源，；

2迎送客戶，詢問客戶需求，引導(dǎo)、解答客戶業(yè)務(wù)，處理客戶意見，化解矛盾，減少客戶投訴；

3.推介銀行金融產(chǎn)品，提供理財建議；保持衛(wèi)生環(huán)境，維持營業(yè)秩序，及時報告異常情況，維護銀行和客戶的資金及人身安全；

4.記載工作日志和客戶資源信息簿（重點客戶情況），安排人員。

2020.x -2020x 錘子簡歷信息技術(shù)有限公司私人財富規(guī)劃師

金斧子是私募為核心的權(quán)益類財富管理服務(wù)平臺。2016年以來金斧子業(yè)務(wù)布局的版圖正在從線上延伸到線下，目前已建立深圳、上海、杭州、無錫、北京五家財富中心。2018年3月C1輪融資過后，金斧子擁有騰訊創(chuàng)始人曾李青、紅杉資本、松禾資本、華西股份、招商局創(chuàng)投的股東背景。致力于成為中國最大的私募發(fā)行與服務(wù)平臺。

主要工作內(nèi)容及優(yōu)勢：

1. 負責(zé)開發(fā)私募基金高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù)；

2. 向目標客戶群推介公募基金、信托產(chǎn)品、陽光私募基金、債券、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議，為客戶提供合理的投資組合方案；投資項目有：螞蟻金服、京東金融、柔宇科技、商湯科技等項目。

3、參與公司路演活動與投資見面，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系；

4、持續(xù)跟進與服務(wù)客戶并為客戶提供售后服務(wù)；

5、做好老客戶維護和再開發(fā)，為客戶提供適合的理財產(chǎn)品。

6、基金從業(yè)已通過。

2020.x -2020x 鳳凰金融高級客戶經(jīng)理

金融是鳳凰衛(wèi)視集團為全球華人打造的智能投資理財平臺。2014年8月22日鳳凰金融在北京注冊成立， 2014年12月2日正式上線運營，截至到2017年8月31日，鳳凰金融累計成交額超過900億元，注冊用戶超900萬，累計為用戶賺取49億元。

主要工作內(nèi)容及優(yōu)勢：

1 主動開發(fā)，自己系統(tǒng)內(nèi)的近500名高凈值用戶，總管理資產(chǎn)規(guī)模15133萬元，其中基金管理規(guī)模為378萬元。對高凈值客戶進行邀約，洽談和深度需求挖掘

2 積極邀約公司舉辦的各類客戶活動，晚宴、沙龍、講座、開放日、海外游學(xué)等類活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率和新增客戶。

3 深入了解高凈值客戶的財富管理需求，包括：家庭保障，子女教育，財富增值，資產(chǎn)傳承，移民規(guī)劃，保險保障，預(yù)期投資回報和風(fēng)險承受能力。

4 對客戶進行投資者教育和咨詢，傳遞全球資產(chǎn)配置理念和科學(xué)的財富管理意識。

5 為客戶提供專業(yè)和定制化的全球資產(chǎn)配置財富管理方案，滿足客戶全方位資產(chǎn)配置需求。

6 持續(xù)參加公司各類培訓(xùn)，全面提升自身綜合素質(zhì)和專業(yè)度。

7 金融產(chǎn)品種類包含但不限于：固定收益類，資本市場類，PE/VC類，母基金，海外置業(yè)，保障，移民，留學(xué)，家族信托，海外基金ETF。

8 完成個人銷售目標，了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品和流程優(yōu)化建議

自我評價

買車邦

買車邦是一個C2C泛汽車電商平臺，通過4S店銷售顧問手中的購車用戶資源進行轉(zhuǎn)化，打破4S店銷售的品牌壁壘，針對于全品牌進行汽車銷售。通過獎勵金激勵的形式，促使4S店銷售顧問手中的購車用戶線索轉(zhuǎn)化為購車用戶。讓4S店銷售人員成為真正的全品牌汽車銷售，掌握該城市全品牌汽車底價。

主要負責(zé)：買車邦認證用戶的審核及后臺管理，收集用戶反饋配合數(shù)據(jù)分析提出對產(chǎn)品的需求規(guī)劃和用戶體驗改進需求，給到產(chǎn)品經(jīng)理進優(yōu)化。參與各個區(qū)域活動政策的策劃與傳遞和數(shù)據(jù)反饋與當(dāng)?shù)仨椖控撠?zé)人進行溝通，找出問題提高線索質(zhì)量促成成交。推動各部門協(xié)調(diào)內(nèi)部購車系統(tǒng)與買車邦對接。

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