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基本信息

姓名：錘子簡歷

年齡：29

電話：155****3901

郵箱：85501729@qq.com

經(jīng)驗：9年

意向：個人業(yè)務客戶經(jīng)理

教育背景

時間：2010-09到2014-06

學校：錘子簡歷科技學院 | 專業(yè)：國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 學歷：本科

工作經(jīng)歷

工作時間：2014-01到至今

公司名稱：錘子簡歷信息互動有限公司 | 所在部門：農(nóng)業(yè)銀行廣州市天河支行 | 所在崗位：個人業(yè)務客戶經(jīng)理

工作描述：

本人在該公司主要負責個人零售產(chǎn)品營銷工作：

一、日常工作

（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

二、專項工作

（一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

1、持續(xù)加強對理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產(chǎn)品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點服務與銷售支持

1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

工作時間：2016-05到至今

公司名稱：錘子簡歷網(wǎng)絡科技有限公司 | 所在部門：個人部 | 所在崗位：個人業(yè)務客戶經(jīng)理

工作描述：

1.根據(jù)分行計劃進行項目發(fā)掘及談判。

2.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍。

3.推動支行項目資源整合開展發(fā)卡，完成支行業(yè)績指標

4.客戶資料的審核（單位，崗位，資產(chǎn)，征信等）及新件、退件、補件管理，把控可疑風險

5.處理客戶日常咨詢問題及投訴回復工單處理等工作

6.相關費用的支出審核及報銷

7.支行其他業(yè)務指標完成（貴賓理財戶，儲蓄帳戶）

8.個人貸款（自信貸、消費貸、經(jīng)營貸、抵押貸）

個人評價

1、工作業(yè)績：在民生銀行任職期間，季度個人產(chǎn)品銷量超額完成，除常規(guī)固收類理財?shù)亩ㄆ阡N售外，中收類產(chǎn)品基金、保險、私募、信托等銷量均各在千萬以上，季度各項指標總排名位居分行前列。

2、專業(yè)特長：在客戶服務方面，我也較擅長于對私人銀行客戶做維護與提升；在產(chǎn)品營銷方面，涉獵比較全面，尤其是保險產(chǎn)品的營銷技巧，更是頗有心得。

3、個性特點：自信，敢于挑戰(zhàn)，做事細心、嚴謹。

4、專業(yè)優(yōu)勢：已持有AFP理財師/基金銷售/保險銷售等資質，近期準備報考CFP國際金融理財師資質證書以提升自我專業(yè)度。