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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時(shí)間：2014-01到至今

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 所在部門：農(nóng)業(yè)銀行廣州市天河支行 | 所在崗位：個(gè)人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理

工作描述：

本人在該公司主要負(fù)責(zé)個(gè)人零售產(chǎn)品營(yíng)銷工作：

一、日常工作

（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新

1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

二、專項(xiàng)工作

（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營(yíng)銷活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營(yíng)銷工作。

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時(shí)間：2010-04到2010-12

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷信息科技有限公司 | 所在部門：個(gè)人銀行部 | 所在崗位：個(gè)人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理

工作描述：

客戶經(jīng)理/大堂經(jīng)理

1.負(fù)責(zé)輔助資深客戶經(jīng)理制定并執(zhí)行所轄行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略以及重點(diǎn)客戶、重大項(xiàng)目的營(yíng)銷規(guī)劃; 成功策劃與執(zhí)行中國(guó)家具城大客戶答謝晚宴。（后附照片）

2.負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶、重大項(xiàng)目的業(yè)務(wù)拓展，提高重點(diǎn)客戶對(duì)銀行的收益貢獻(xiàn);

3.協(xié)助管理和督導(dǎo)銀行事務(wù)，規(guī)范服務(wù)；

4.挖掘重點(diǎn)客戶資源，與重點(diǎn)客戶建立穩(wěn)定的關(guān)系；

5.推介銀行金融產(chǎn)品，提供理財(cái)建議，銷售理財(cái)計(jì)劃及投資性產(chǎn)品。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時(shí)間：2012-07到2016-03

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷人才咨詢有限公司 | 所在部門：個(gè)人客戶經(jīng)理 | 所在崗位：個(gè)人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理

工作描述：

客戶管理與維護(hù)，營(yíng)銷方案策劃與實(shí)施，為個(gè)人客戶提供各種財(cái)務(wù)分析、規(guī)劃或投資建議、銷售理財(cái)計(jì)劃及投資性產(chǎn)品的營(yíng)銷人員。主要從事代銷基金、國(guó)債、保險(xiǎn)、本外幣理財(cái)產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。通過多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議，及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系，不斷為客戶提優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時(shí)間：2012-01到2014-04

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷人才咨詢有限公司 | 所在部門：零售銀行與財(cái)富管理 | 所在崗位：個(gè)人業(yè)務(wù)高級(jí)客戶經(jīng)理

工作描述：

管理現(xiàn)有客戶群體并開發(fā)新的高價(jià)值客戶

擅長(zhǎng)為客戶提供適合的財(cái)富規(guī)劃方案并完成相應(yīng)的業(yè)務(wù)指標(biāo)

曾經(jīng)業(yè)績(jī)排名達(dá)到全東區(qū)第一名

年底業(yè)績(jī)排名達(dá)到前30%

任職期間獲得獎(jiǎng)項(xiàng)：

2013第十屆“上海十佳理財(cái)之星”（理財(cái)周刊舉辦），

同時(shí)一并獲得市青委頒發(fā)的“崗位能手”

2012TopPortfolioGrowth

2011/3Q鉆石客戶經(jīng)理