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理財(cái)顧問求職簡(jiǎn)歷「精選6篇」

作者：錘子簡(jiǎn)歷 2025/01/10 11:23:53

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簡(jiǎn)歷模板

在日益復(fù)雜的金融環(huán)境中，理財(cái)顧問為廣大客戶提供了富有洞見的建議和策略，助其資產(chǎn)保值增值。為了幫助大家在眾多候選人中脫穎而出，我們精心整理了6篇理財(cái)顧問求職簡(jiǎn)歷案例，簡(jiǎn)歷展示全面專業(yè)，求職通過率高。

理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷1：

基本信息

姓名：錘子簡(jiǎn)歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財(cái)師意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗

教育背景

時(shí)間：2012.9-2016.6

學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷 大學(xué)1

專業(yè)名稱：工商管理（國(guó)際酒店管理）

學(xué)校描述：

在大學(xué)期間學(xué)習(xí)工商管理專業(yè)，相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)為工作金融行業(yè)打下了基礎(chǔ)。同時(shí)也是出身于酒店管理專業(yè)，對(duì)于客戶有著出色的維護(hù)和處理技巧，可以提供專業(yè)的服務(wù)。

大學(xué)期間曾擔(dān)任社團(tuán)的部長(zhǎng)職位，曾成功的舉辦眾多的活動(dòng)，具有不俗的組織能力，同時(shí)也培養(yǎng)了自身的領(lǐng)導(dǎo)才能。

工作經(jīng)歷

時(shí)間：2016.4-2018.4

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷 公司

職位名稱：理財(cái)經(jīng)理

工作描述：

1、據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立.提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)

2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng).積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品

聯(lián)系人：瀚亞資本 59037222 李朝明分機(jī)720

興趣愛好

音樂競(jìng)技游戲繪畫音樂小提琴

自我評(píng)價(jià)

本人對(duì)金融投資行業(yè)抱著深切的期望，有著很強(qiáng)的抗壓能力跟學(xué)習(xí)能力，能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融行業(yè)中保持良好的心態(tài)跟與時(shí)俱進(jìn)的專業(yè)水平。

擁有敏感的觸覺能迅速知識(shí)客戶的需求，并給出相應(yīng)的解決措施。

同時(shí)本人具有不錯(cuò)的人際交往能力，喜愛結(jié)識(shí)朋友，且富有責(zé)任感，相信能在貴公司的工作期間提供很好的幫助。

理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷2：

基本信息

姓名：錘子簡(jiǎn)歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財(cái)規(guī)劃意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗

教育背景

時(shí)間：2006.9-2009.6

學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷 大學(xué)1

專業(yè)名稱：會(huì)計(jì)專業(yè)

學(xué)校描述：

2、12.3-2015.3 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育會(huì)計(jì)專業(yè)

工作經(jīng)歷

時(shí)間：2011.4-2013.3

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷 公司

職位名稱：大堂經(jīng)理

工作描述：

崗位職責(zé)：主要維護(hù)大堂次序，做好文明服務(wù)及產(chǎn)品的營(yíng)銷

時(shí)間：2013.3-至今

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷 公司

職位名稱：理財(cái)經(jīng)理

工作描述：

崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)客戶，營(yíng)銷推薦產(chǎn)品，客戶資金配置

主要業(yè)績(jī)：個(gè)人存款4000萬左右，保險(xiǎn)銷售能手

興趣愛好

旅游騎行高爾夫球賽車旅游

自我評(píng)價(jià)

本人在銀行從業(yè)已經(jīng)有8年了，一直從業(yè)銀行工作，積累了一定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也獲得了一些客戶資源。在工作中深得領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同，不斷的挑戰(zhàn)自己。具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和客戶服務(wù)意識(shí)。在理財(cái)經(jīng)理的崗位上，我的個(gè)人存款基本維持在4000萬左右，從2016年中國(guó)人壽成為廣發(fā)的最大股東，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也變得常態(tài)化。保險(xiǎn)期交產(chǎn)品共銷售了230萬，在銷售期間獲得保險(xiǎn)營(yíng)銷能手。也積累了豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)。在我的營(yíng)銷方式中最得利的是客戶宣傳客戶的方式，使我不斷的超越自己。而且現(xiàn)在身為一個(gè)家庭的主干，有責(zé)任為我的孩子創(chuàng)造出更好的未來。貴公司錄用了我，我只會(huì)更用心為公司創(chuàng)造效益。

理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷3：

基本信息

姓名：錘子簡(jiǎn)歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財(cái)師意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗

教育背景

時(shí)間：2011.9-2015.6

學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷 大學(xué)1

專業(yè)名稱：金融學(xué)（本科）

學(xué)校描述：

在校擔(dān)任團(tuán)支書，多次組織班級(jí)活動(dòng)，在校期間班級(jí)多次獲得優(yōu)秀班集體，個(gè)人先后獲得“優(yōu)秀班干部”.“優(yōu)秀團(tuán)干部”.“三好學(xué)生”以及國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金；

工作經(jīng)歷

時(shí)間：2018.6-至今

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷 公司

職位名稱：客戶經(jīng)理

工作描述：

工作內(nèi)容：

1、開發(fā)挖掘客戶，以傳統(tǒng)交易為抓手，向客戶介紹證券市場(chǎng)其他交易工具，協(xié)助客戶開通融資融券.港股通，期權(quán)等功能；

2、為客戶做資產(chǎn)配置，在服務(wù)過程中以財(cái)富配置理念，引導(dǎo)客戶配置公募.私募.固收等產(chǎn)品；為大客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品定制方案；

業(yè)績(jī)指標(biāo)：

1、交易：兩融開戶30戶，兩融新余額1500萬，港股通開戶30戶，期貨IB業(yè)務(wù)6戶；

2、產(chǎn)品：今年截至目前權(quán)益類產(chǎn)品銷售4500萬，其中公募1800萬，私募2700萬，超額完成全年權(quán)益產(chǎn)品銷售；

3、創(chuàng)收：截至目前創(chuàng)收75萬，截至年底保守估計(jì)90萬創(chuàng)收。

個(gè)人優(yōu)勢(shì)：

1、有期貨.現(xiàn)貨以及證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并獲得期貨.基金.證券投資顧問等證書，對(duì)市場(chǎng)敏感性比較強(qiáng)，能夠多維度為客戶提供投資分析。

2、對(duì)待工作踏實(shí)認(rèn)真，對(duì)客戶比較耐心，能夠持續(xù)不斷的挖掘客戶，有多例把零資產(chǎn)客戶開發(fā)成上億資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)客戶的經(jīng)驗(yàn)。

時(shí)間：2015.7-2018.5

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷 公司

職位名稱：投資顧問

工作描述：

2、15.07-2016.03投資顧問

工作內(nèi)容：通過網(wǎng)絡(luò)以及電話開發(fā)客戶，通過跟客戶講解期.現(xiàn)貨相關(guān)知識(shí)，引導(dǎo)客戶開戶交易；

獲得榮譽(yù)：一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)正，第一個(gè)季度便取得部門優(yōu)秀，并于入職第四個(gè)月成為客戶開發(fā)第一名；

2、16.03—2018.05客戶經(jīng)理

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)維護(hù)公司高凈值期貨客戶，跟客戶講解交易規(guī)則，根據(jù)客戶需求協(xié)助客戶制定套利以及其他適合的交易方案；

獲得榮譽(yù)：榮獲部門“月度之星”，晉級(jí)為公司優(yōu)秀，獲得公司年度旅游名額；

興趣愛好

瑜伽小提琴旅游爬山武術(shù)

理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷4：

基本信息

姓名：錘子簡(jiǎn)歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財(cái)規(guī)劃師意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗

教育背景

時(shí)間：2016.9-至今

學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷 大學(xué)1

專業(yè)名稱：投資與理財(cái)

學(xué)校描述：

學(xué)習(xí)過營(yíng)銷技巧.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ).股票.債券.投資基金.會(huì)計(jì).創(chuàng)業(yè)投資理論與實(shí)務(wù).商業(yè)銀行綜合柜臺(tái)業(yè)務(wù).風(fēng)險(xiǎn)管理，目前正在學(xué)習(xí)理財(cái)綜合技能.期貨與金融衍生品.保險(xiǎn)理論與實(shí)務(wù).個(gè)人理財(cái)

實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)

時(shí)間：2017.7-2017.9

公司名稱：廣州錘子簡(jiǎn)歷 公司

職位名稱：外勤跑業(yè)務(wù)方面

工作描述：

學(xué)?？梢越心銜旧系闹R(shí)，但是具體應(yīng)用到實(shí)踐中還是有區(qū)別的，要把一個(gè)工作做好，僅僅有書上的知識(shí)是不夠的，還要有耐心毅力和信心甚至微笑等等。我體驗(yàn)到了以下生活知識(shí)：1.一個(gè)新人，手腳要勤快端茶倒水之類的是必不可免的 2.為適應(yīng)環(huán)境要多思考，不懂就要主動(dòng)去問，舊人還是樂意幫忙的 3.不要驕傲自大目中無人，一些會(huì)的東西也要低調(diào)，不然很難融入這個(gè)圈子 4.證書只是敲門磚，如果你拿到了證書但是不會(huì)運(yùn)用相關(guān)的知識(shí)證書也沒有了意義，胸中有墨也有真材實(shí)料才有前途 5.學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是重要的即使在職場(chǎng)中也要不斷的學(xué)習(xí)，實(shí)踐永遠(yuǎn)是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn) 6.專業(yè)知識(shí)一定要學(xué)好，不管是理財(cái)方面還是保險(xiǎn)方面，或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.管理.精算等要全面扎實(shí)掌握，理論扎實(shí)的人發(fā)展的往往比較快這次實(shí)習(xí)我收獲了很多，讓我體驗(yàn)到了工作的艱辛，更清楚的認(rèn)識(shí)了自己?？傊?，工作就要踏踏實(shí)實(shí)，能吃苦能抗累，要懂得學(xué)習(xí)，要學(xué)會(huì)運(yùn)用，更好的虛心接受教導(dǎo)。

興趣愛好

繪畫乒乓球跳舞圍棋 Dota

自我評(píng)價(jià)

本人是投資與理財(cái)專業(yè)的學(xué)生，本人對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé).為人正直.待人真誠(chéng).容易與人相處.善于溝通.協(xié)調(diào)有較強(qiáng)的組織能力與團(tuán)隊(duì)精神；性格開朗.樂觀上進(jìn).有愛心并善于施教并行；并且我本人自我能力很強(qiáng).專業(yè)知識(shí)也比較扎實(shí)；上進(jìn)心強(qiáng).勤于學(xué)習(xí)能不斷提高自我的能力與綜合素質(zhì)，在未來的工作中，我將以充沛的精力，刻骨鉆研的精神來努力工作，穩(wěn)定地提高自己的工作能力，與公司共同發(fā)展。

技能特長(zhǎng)

掌握了關(guān)于理財(cái)?shù)拇蟛糠謱I(yè)知識(shí)，對(duì)數(shù)字比較敏感，Word（熟練），數(shù)據(jù)分析（良好），Excel（精通），創(chuàng)新思維（良好），文字編輯（良好），打傳票（熟練），五筆（良好），PPT（精通）.VBA（良好）.組織協(xié)調(diào)能力（熟練）

在校兼職

當(dāng)過話務(wù)員.雙十一的時(shí)候去阿里巴巴幫忙做活動(dòng).做過代理.還有發(fā)過傳單

理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷5：

基本信息

姓名：錘子簡(jiǎn)歷

郵箱：你的郵箱

電話：你的電話

地址：你的地址

求職意向

求職類型：全職意向崗位：理財(cái)規(guī)劃師助理意向城市：廣東廣州薪資要求：面議求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗

教育背景

時(shí)間：2016.9-至今

學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷 大學(xué)1

專業(yè)名稱：投資與理財(cái)

學(xué)校描述：

主修：經(jīng)濟(jì)學(xué).大學(xué)英語.高等數(shù)學(xué).證券投資基金學(xué).證券投資實(shí)務(wù).期貨投資.市場(chǎng)營(yíng)銷.個(gè)人理財(cái).基礎(chǔ)會(huì)計(jì).企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì).銀行會(huì)計(jì).計(jì)算機(jī)辦公室軟件應(yīng)用.互聯(lián)網(wǎng)金融.保險(xiǎn)實(shí)務(wù)等。

工作經(jīng)歷

時(shí)間：2017.8-2017.12

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷 公司

職位名稱：實(shí)習(xí)生

工作描述：

在龍湖地產(chǎn)我收獲到了很多東西，讓我受益匪淺。因?yàn)槟鞘俏业谝淮谓佑|房地產(chǎn)，讓我有機(jī)會(huì)見到了一系列地產(chǎn)銷售的一些流程：客戶量的儲(chǔ)備（膜拜.做回訪.約訪）開盤.樣品房的開放.驗(yàn)資等。做了五個(gè)月的地產(chǎn)銷售，我認(rèn)為：作為服務(wù)業(yè)的人員，提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)知識(shí)及最新的動(dòng)態(tài)了解是很重要的一個(gè)方面。在面對(duì)客戶的問題就能游刃有余，樹立自己的專業(yè)性，同時(shí)也讓客戶更加的信任自己，這樣對(duì)我們所在的公司也更有信心。這讓我痛定思痛的決定，我要夯實(shí)自己的金融這方面專業(yè)的知識(shí)，提升自己。

興趣愛好

潛水烹飪旅游烹飪高爾夫球

自我評(píng)價(jià)

性格溫和安靜.有耐心，自制能力強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)，實(shí)事求是，工作中不辭勞苦.有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

喜歡交朋友，喜歡和別人溝通交流，朋友需要幫忙的我也是很樂意幫忙的。

對(duì)該做的事情有主見，一旦認(rèn)準(zhǔn)的事情，會(huì)專心致志，有計(jì)劃性的去完成，逐步實(shí)現(xiàn)自己想要達(dá)成的目標(biāo)。

注重自我提升，輔修了時(shí)間管理的課程等，閑暇時(shí)喜歡看書，涉及金融類.文學(xué)類

在尋找適合自己的平臺(tái)發(fā)揮自己的才能，獲得自我成就，腳踏實(shí)地的工作，實(shí)現(xiàn)自我人生的價(jià)值，請(qǐng)您能給我一次實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)。

專業(yè)技能

熟練運(yùn)用辦公軟件包括Word.Excel.Powerpoint 熟練運(yùn)用五筆打字

技能證書

專業(yè)技能：英語三級(jí)證書