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錘子簡歷品牌推廣師
理財顧問求職簡歷精選6篇
作者:錘子簡歷 2025/04/24 08:00:04
閱讀 19

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理財顧問求職簡歷案例


理財顧問簡歷1


基本信息

姓名:錘子簡歷

郵箱:你的郵箱

電話:你的電話

地址:你的地址


求職意向

求職類型:全職

意向崗位:理財師

意向城市:廣東廣州

薪資要求:面議

求職狀態(tài):隨時到崗


教育背景

時間:2012.9-2016.6

學(xué)校名稱:錘子簡歷大學(xué)1

專業(yè)名稱:工商管理(國際酒店管理)

學(xué)校描述:在大學(xué)期間學(xué)習(xí)工商管理專業(yè),相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)知識為工作金融行業(yè)打下了基礎(chǔ)。同時也是出身于酒店管理專業(yè),對于客戶有著出色的維護(hù)和處理技巧,可以提供專業(yè)的服務(wù)。大學(xué)期間曾擔(dān)任社團(tuán)的部長職位,曾成功的舉辦眾多的活動,具有不俗的組織能力,同時也培養(yǎng)了自身的領(lǐng)導(dǎo)才能。


工作經(jīng)歷

時間:2016.4-2018.4

公司名稱:錘子簡歷公司1

職位名稱:理財經(jīng)理

工作描述

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品

聯(lián)系人:瀚亞資本 59037222 李朝明 分機(jī)720


興趣愛好

● 音樂

● 競技游戲

● 繪畫

● 音樂

● 小提琴


自我評價

本人對金融投資行業(yè)抱著深切的期望,有著很強(qiáng)的抗壓能力跟學(xué)習(xí)能力,能在競爭激烈的金融行業(yè)中保持良好的心態(tài)跟與時俱進(jìn)的專業(yè)水平。擁有敏感的觸覺能迅速知識客戶的需求,并給出相應(yīng)的解決措施。同時本人具有不錯的人際交往能力,喜愛結(jié)識朋友,且富有責(zé)任感,相信能在貴公司的工作期間提供很好的幫助。





理財顧問簡歷2


基本信息

姓名:錘子簡歷

郵箱:你的郵箱

電話:你的電話

地址:你的地址


求職意向

求職類型:全職

意向崗位:理財規(guī)劃

意向城市:廣東廣州

薪資要求:面議

求職狀態(tài):隨時到崗


教育背景

時間:2006.9-2009.6

學(xué)校名稱:錘子簡歷大學(xué)1

專業(yè)名稱:會計專業(yè)

學(xué)校描述:2012.3-2015.3 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育 會計專業(yè)


工作經(jīng)歷

時間:2011.4-2013.3

公司名稱:錘子簡歷公司1

職位名稱:大堂經(jīng)理

工作描述:崗位職責(zé):主要維護(hù)大堂次序,做好文明服務(wù)及產(chǎn)品的營銷

時間:2013.3-至今

公司名稱:錘子簡歷公司2

職位名稱:理財經(jīng)理

工作描述

○ 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)整個網(wǎng)點的理財客戶,營銷推薦產(chǎn)品,客戶資金配置

○ 主要業(yè)績:個人存款4000萬左右,保險銷售能手


興趣愛好

● 旅游

● 騎行

● 高爾夫球

● 賽車

● 旅游


自我評價

本人在銀行從業(yè)已經(jīng)有8年了,一直從業(yè)銀行工作,積累了一定的從業(yè)經(jīng)驗,同時也獲得了一些客戶資源。在工作中深得領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同,不斷的挑戰(zhàn)自己。具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神和客戶服務(wù)意識。在理財經(jīng)理的崗位上,我的個人存款基本維持在4000萬左右,從2016年中國人壽成為廣發(fā)的最大股東,保險業(yè)務(wù)也變得常態(tài)化。保險期交產(chǎn)品共銷售了230萬,在銷售期間獲得保險營銷能手。也積累了豐富的銷售經(jīng)驗。在我的營銷方式中最得利的是客戶宣傳客戶的方式,使我不斷的超越自己。而且現(xiàn)在身為一個家庭的主干,有責(zé)任為我的孩子創(chuàng)造出更好的未來。貴公司錄用了我,我只會更用心為公司創(chuàng)造效益。





理財顧問簡歷3


基本信息

姓名:錘子簡歷

郵箱:你的郵箱

電話:你的電話

地址:你的地址


求職意向

求職類型:全職

意向崗位:理財師

意向城市:廣東廣州

薪資要求:面議

求職狀態(tài):隨時到崗


教育背景

時間:2011.9-2015.6

學(xué)校名稱:錘子簡歷大學(xué)1

專業(yè)名稱:金融學(xué)(本科)

學(xué)校描述:在校擔(dān)任團(tuán)支書,多次組織班級活動,在校期間班級多次獲得優(yōu)秀班集體,個人先后獲得“優(yōu)秀班干部”、“優(yōu)秀團(tuán)干部”、“三好學(xué)生”以及國家獎學(xué)金。


工作經(jīng)歷

時間:2018.6-至今

公司名稱:錘子簡歷公司1

職位名稱:客戶經(jīng)理

工作描述

○ 工作內(nèi)容:

1. 開發(fā)挖掘客戶,以傳統(tǒng)交易為抓手,向客戶介紹證券市場其他交易工具,協(xié)助客戶開通融資融券、港股通,期權(quán)等功能;

2. 為客戶做資產(chǎn)配置,在服務(wù)過程中以財富配置理念,引導(dǎo)客戶配置公募、私募、固收等產(chǎn)品;為大客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品定制方案;

○ 業(yè)績指標(biāo):

1. 交易:兩融開戶30戶,兩融新余額1500萬,港股通開戶30戶,期貨IB業(yè)務(wù)6戶;

2. 產(chǎn)品:今年截至目前權(quán)益類產(chǎn)品銷售4500萬,其中公募1800萬,私募2700萬,超額完成全年權(quán)益產(chǎn)品銷售;

3. 創(chuàng)收:截至目前創(chuàng)收75萬,截至年底保守估計90萬創(chuàng)收。

個人優(yōu)勢

1. 有期貨、現(xiàn)貨以及證券從業(yè)經(jīng)驗,并獲得期貨、基金、證券投資顧問等證書,對市場敏感性比較強(qiáng),能夠多維度為客戶提供投資分析。

2. 對待工作踏實認(rèn)真,對客戶比較耐心,能夠持續(xù)不斷的挖掘客戶,有多例把零資產(chǎn)客戶開發(fā)成上億資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)客戶的經(jīng)驗。


時間:2015.7-2018.5

公司名稱:錘子簡歷公司2

職位名稱:投資顧問

工作描述

○ 2015.07-2016.03投資顧問

○ 工作內(nèi)容:通過網(wǎng)絡(luò)以及電話開發(fā)客戶,通過跟客戶講解期、現(xiàn)貨相關(guān)知識,引導(dǎo)客戶開戶交易;

○ 獲得榮譽(yù):一個月內(nèi)轉(zhuǎn)正,第一個季度便取得部門優(yōu)秀,并于入職第四個月成為客戶開發(fā)第一名;

○ 2016.03—2018.05客戶經(jīng)理

○ 工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)維護(hù)公司高凈值期貨客戶,跟客戶講解交易規(guī)則,根據(jù)客戶需求協(xié)助客戶制定套利以及其他適合的交易方案;

○ 獲得榮譽(yù):榮獲部門“月度之星”,晉級為公司優(yōu)秀,獲得公司年度旅游名額;


興趣愛好

● 瑜伽

● 小提琴

● 旅游

● 爬山

● 武術(shù)





理財顧問簡歷4


基本信息

姓名:錘子簡歷

郵箱:你的郵箱

電話:你的電話

地址:你的地址


求職意向

求職類型:全職

意向崗位:理財規(guī)劃師

意向城市:廣東廣州

薪資要求:面議

求職狀態(tài):隨時到崗


教育背景

時間:2016.9-至今

學(xué)校名稱:錘子簡歷大學(xué)1

專業(yè)名稱:投資與理財

學(xué)校描述:學(xué)習(xí)過營銷技巧、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、股票、債券、投資基金、會計、創(chuàng)業(yè)投資理論與實務(wù)、商業(yè)銀行綜合柜臺業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理,目前正在學(xué)習(xí)理財綜合技能、期貨與金融衍生品、保險理論與實務(wù)、個人理財


實習(xí)經(jīng)驗

時間:2017.7-2017.9

公司名稱:廣州錘子簡歷公司1

職位名稱:外勤跑業(yè)務(wù)方面

工作描述:學(xué)??梢越心銜旧系闹R,但是具體應(yīng)用到實踐中還是有區(qū)別的,要把一個工作做好,僅僅有書上的知識是不夠的,還要有耐心毅力和信心甚至微笑等等。我體驗到了以下生活知識:

1. 一個新人,手腳要勤快端茶倒水之類的是必不可免的

2. 為適應(yīng)環(huán)境要多思考,不懂就要主動去問,舊人還是樂意幫忙的

3. 不要驕傲自大目中無人,一些會的東西也要低調(diào),不然很難融入這個圈子

4. 證書只是敲門磚,如果你拿到了證書但是不會運(yùn)用相關(guān)的知識證書也沒有了意義,胸中有墨也有真材實料才有前途

5. 學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是重要的即使在職場中也要不斷的學(xué)習(xí),實踐永遠(yuǎn)是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)

6. 專業(yè)知識一定要學(xué)好,不管是理財方面還是保險方面,或者風(fēng)險評估、管理、精算等要全面扎實掌握,理論扎實的人發(fā)展的往往比較快

這次實習(xí)我收獲了很多,讓我體驗到了工作的艱辛,更清楚的認(rèn)識了自己??傊ぷ骶鸵ぬ崒?,能吃苦能抗累,要懂得學(xué)習(xí),要學(xué)會運(yùn)用,更好的虛心接受教導(dǎo)。


興趣愛好

● 繪畫

● 乒乓球

● 跳舞

● 圍棋

● Dota


自我評價

本人是投資與理財專業(yè)的學(xué)生,本人對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、為人正直、待人真誠、容易與人相處、善于溝通、協(xié)調(diào)有較強(qiáng)的組織能力與團(tuán)隊精神;性格開朗、樂觀上進(jìn)、有愛心并善于施教并行;并且我本人自我能力很強(qiáng)、專業(yè)知識也比較扎實;上進(jìn)心強(qiáng)、勤于學(xué)習(xí)能不斷提高自我的能力與綜合素質(zhì),在未來的工作中,我將以充沛的精力,刻骨鉆研的精神來努力工作,穩(wěn)定地提高自己的工作能力,與公司共同發(fā)展。


技能特長

● 掌握了關(guān)于理財?shù)拇蟛糠謱I(yè)知識,對數(shù)字比較敏感

● Word(熟練)

● 數(shù)據(jù)分析(良好)

● Excel(精通)

● 創(chuàng)新思維(良好)

● 文字編輯(良好)

● 打傳票(熟練)

● 五筆(良好)

● PPT(精通)

● VBA(良好)

● 組織協(xié)調(diào)能力(熟練)


在校兼職

● 當(dāng)過話務(wù)員

● 雙十一的時候去阿里巴巴幫忙做活動

● 做過代理

● 還有發(fā)過傳單





理財顧問簡歷5


基本信息

姓名:錘子簡歷

郵箱:你的郵箱

電話:你的電話

地址:你的地址


求職意向

求職類型:全職

意向崗位:理財規(guī)劃師助理

意向城市:廣東廣州

薪資要求:面議

求職狀態(tài):隨時到崗


教育背景

時間:2016.9-至今

學(xué)校名稱:錘子簡歷大學(xué)1

專業(yè)名稱:投資與理財

學(xué)校描述:主修:經(jīng)濟(jì)學(xué)、大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)、證券投資基金學(xué)、證券投資實務(wù)、期貨投資、市場營銷、個人理財、基礎(chǔ)會計、企業(yè)財務(wù)會計、銀行會計、計算機(jī)辦公室軟件應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)金融、保險實務(wù)等。


工作經(jīng)歷

時間:2017.8-2017.12

公司名稱:錘子簡歷公司1

職位名稱:實習(xí)生

工作描述:在龍湖地產(chǎn)我收獲到了很多東西,讓我受益匪淺。因為那是我第一次接觸房地產(chǎn),讓我有機(jī)會見到了一系列地產(chǎn)銷售的一些流程:客戶量的儲備(膜拜、做回訪、約訪)開盤、樣品房的開放、驗資等。做了五個月的地產(chǎn)銷售,我認(rèn)為:作為服務(wù)業(yè)的人員,提高自己的業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)對相關(guān)知識及最新的動態(tài)了解是很重要的一個方面。在面對客戶的問題就能游刃有余,樹立自己的專業(yè)性,同時也讓客戶更加的信任自己,這樣對我們所在的公司也更有信心。這讓我痛定思痛的決定,我要夯實自己的金融這方面專業(yè)的知識,提升自己。


興趣愛好

● 潛水

● 烹飪

● 旅游

● 烹飪

● 高爾夫球


自我評價

性格溫和安靜、有耐心,自制能力強(qiáng),抗壓能力強(qiáng),實事求是,工作中不辭勞苦、有強(qiáng)烈的責(zé)任意識和團(tuán)隊合作意識。喜歡交朋友,喜歡和別人溝通交流,朋友需要幫忙的我也是很樂意幫忙的。對該做的事情有主見,一旦認(rèn)準(zhǔn)的事情,會專心致志,有計劃性的去完成,逐步實現(xiàn)自己想要達(dá)成的目標(biāo)。注重自我提升,輔修了時間管理的課程等,閑暇時喜歡看書,涉及金融類、文學(xué)類。在尋找適合自己的平臺發(fā)揮自己的才能,獲得自我成就,腳踏實地的工作,實現(xiàn)自我人生的價值,請您能給我一次實習(xí)的機(jī)會。


專業(yè)技能

● 熟練運(yùn)用辦公軟件包括Word、Excel、Powerpoint

● 熟練運(yùn)用五筆打字


技能證書

● 專業(yè)技能:英語三級證書





理財顧問簡歷6


基本信息

姓名:錘子簡歷

郵箱:你的郵箱

電話:你的電話

地址:你的地址


求職意向

求職類型:全職

意向崗位:理財師

意向城市:廣東廣州

薪資要求:面議

求職狀態(tài):隨時到崗


教育背景

時間:2006.9-2010.7

學(xué)校名稱:錘子簡歷大學(xué)1

專業(yè)名稱:環(huán)境工程專業(yè)

學(xué)校描述

○ 校園榮譽(yù):

○ 2006-2007年度 院三好學(xué)生

○ 2007-2008年度優(yōu)秀學(xué)生干部

○ 2008-2009年度 聘任為院學(xué)生會副主席兼任藝術(shù)團(tuán)團(tuán)長

○ 2009-2010年度 聘任為助理輔導(dǎo)員兼學(xué)生會組織管理員

○ 2010年度 院級優(yōu)秀畢業(yè)生


工作經(jīng)歷

時間:2009.9-2010.6

公司名稱:錘子簡歷公司1

職位名稱:助理輔導(dǎo)員

工作描述:主導(dǎo)建立學(xué)生勤工助學(xué)服務(wù)體系,在學(xué)生組織平臺上為各個企業(yè)輸送兼職學(xué)生,緩解貧困學(xué)生的生活壓力,同時增加學(xué)生組織的活動經(jīng)費(fèi)。

時間:2012.8-2012.5

公司名稱:錘子簡歷公司2

職位名稱:置業(yè)顧問

工作描述

1. 主銷青特花溪地別墅項目,開發(fā)高端客戶資源,通過陌call方式篩選準(zhǔn)客戶,陌call轉(zhuǎn)到訪率6-7%。轉(zhuǎn)訪率排名top1.

2. 年度團(tuán)隊銷售任務(wù)約1.3億,個人業(yè)績4800w,業(yè)績排名top1.

時間:2012.6-2013.5

公司名稱:錘子簡歷公司3

職位名稱:培訓(xùn)專員

工作描述:配合公司培訓(xùn)計劃,推進(jìn)高級管理參加MBA等課程培訓(xùn)。

時間:2016.8-至今

公司名稱:錘子簡歷公司4

職位名稱:瑜伽教練

工作描述:2017年度銷售任務(wù)15w,個人業(yè)績6w,業(yè)績排名top1。


興趣愛好

● 籃球

● 汽車

● 籃球

● 茶藝

● 足球


自我評價

目標(biāo)明確,敢于挑戰(zhàn)自我,對美好的生活充滿向往。積極,陽光,樂觀,外表柔弱,內(nèi)心強(qiáng)大。


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