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理財(cái)顧問求職簡(jiǎn)歷案例
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷1
基本信息
● 姓名:錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱:你的郵箱
● 電話:你的電話
● 地址:你的地址
求職意向
● 求職類型:全職
● 意向崗位:理財(cái)師
● 意向城市:廣東廣州
● 薪資要求:面議
● 求職狀態(tài):隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間:2012.9-2016.6
● 學(xué)校名稱:錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱:工商管理(國際酒店管理)
● 學(xué)校描述:在大學(xué)期間學(xué)習(xí)工商管理專業(yè),相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)為工作金融行業(yè)打下了基礎(chǔ)。同時(shí)也是出身于酒店管理專業(yè),對(duì)于客戶有著出色的維護(hù)和處理技巧,可以提供專業(yè)的服務(wù)。大學(xué)期間曾擔(dān)任社團(tuán)的部長職位,曾成功的舉辦眾多的活動(dòng),具有不俗的組織能力,同時(shí)也培養(yǎng)了自身的領(lǐng)導(dǎo)才能。
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間:2016.4-2018.4
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱:理財(cái)經(jīng)理
● 工作描述:
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品
● 聯(lián)系人:瀚亞資本 59037222 李朝明 分機(jī)720
興趣愛好
● 音樂
● 競(jìng)技游戲
● 繪畫
● 音樂
● 小提琴
自我評(píng)價(jià)
本人對(duì)金融投資行業(yè)抱著深切的期望,有著很強(qiáng)的抗壓能力跟學(xué)習(xí)能力,能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融行業(yè)中保持良好的心態(tài)跟與時(shí)俱進(jìn)的專業(yè)水平。擁有敏感的觸覺能迅速知識(shí)客戶的需求,并給出相應(yīng)的解決措施。同時(shí)本人具有不錯(cuò)的人際交往能力,喜愛結(jié)識(shí)朋友,且富有責(zé)任感,相信能在貴公司的工作期間提供很好的幫助。
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷2
基本信息
● 姓名:錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱:你的郵箱
● 電話:你的電話
● 地址:你的地址
求職意向
● 求職類型:全職
● 意向崗位:理財(cái)規(guī)劃
● 意向城市:廣東廣州
● 薪資要求:面議
● 求職狀態(tài):隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間:2006.9-2009.6
● 學(xué)校名稱:錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱:會(huì)計(jì)專業(yè)
● 學(xué)校描述:2012.3-2015.3 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育 會(huì)計(jì)專業(yè)
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間:2011.4-2013.3
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱:大堂經(jīng)理
● 工作描述:崗位職責(zé):主要維護(hù)大堂次序,做好文明服務(wù)及產(chǎn)品的營銷
● 時(shí)間:2013.3-至今
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司2
● 職位名稱:理財(cái)經(jīng)理
● 工作描述:
○ 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)客戶,營銷推薦產(chǎn)品,客戶資金配置
○ 主要業(yè)績(jī):個(gè)人存款4000萬左右,保險(xiǎn)銷售能手
興趣愛好
● 旅游
● 騎行
● 高爾夫球
● 賽車
● 旅游
自我評(píng)價(jià)
本人在銀行從業(yè)已經(jīng)有8年了,一直從業(yè)銀行工作,積累了一定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也獲得了一些客戶資源。在工作中深得領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同,不斷的挑戰(zhàn)自己。具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和客戶服務(wù)意識(shí)。在理財(cái)經(jīng)理的崗位上,我的個(gè)人存款基本維持在4000萬左右,從2016年中國人壽成為廣發(fā)的最大股東,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也變得常態(tài)化。保險(xiǎn)期交產(chǎn)品共銷售了230萬,在銷售期間獲得保險(xiǎn)營銷能手。也積累了豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)。在我的營銷方式中最得利的是客戶宣傳客戶的方式,使我不斷的超越自己。而且現(xiàn)在身為一個(gè)家庭的主干,有責(zé)任為我的孩子創(chuàng)造出更好的未來。貴公司錄用了我,我只會(huì)更用心為公司創(chuàng)造效益。
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷3
基本信息
● 姓名:錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱:你的郵箱
● 電話:你的電話
● 地址:你的地址
求職意向
● 求職類型:全職
● 意向崗位:理財(cái)師
● 意向城市:廣東廣州
● 薪資要求:面議
● 求職狀態(tài):隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間:2011.9-2015.6
● 學(xué)校名稱:錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱:金融學(xué)(本科)
● 學(xué)校描述:在校擔(dān)任團(tuán)支書,多次組織班級(jí)活動(dòng),在校期間班級(jí)多次獲得優(yōu)秀班集體,個(gè)人先后獲得“優(yōu)秀班干部”、“優(yōu)秀團(tuán)干部”、“三好學(xué)生”以及國家獎(jiǎng)學(xué)金。
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間:2018.6-至今
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱:客戶經(jīng)理
● 工作描述:
○ 工作內(nèi)容:
1. 開發(fā)挖掘客戶,以傳統(tǒng)交易為抓手,向客戶介紹證券市場(chǎng)其他交易工具,協(xié)助客戶開通融資融券、港股通,期權(quán)等功能;
2. 為客戶做資產(chǎn)配置,在服務(wù)過程中以財(cái)富配置理念,引導(dǎo)客戶配置公募、私募、固收等產(chǎn)品;為大客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品定制方案;
○ 業(yè)績(jī)指標(biāo):
1. 交易:兩融開戶30戶,兩融新余額1500萬,港股通開戶30戶,期貨IB業(yè)務(wù)6戶;
2. 產(chǎn)品:今年截至目前權(quán)益類產(chǎn)品銷售4500萬,其中公募1800萬,私募2700萬,超額完成全年權(quán)益產(chǎn)品銷售;
3. 創(chuàng)收:截至目前創(chuàng)收75萬,截至年底保守估計(jì)90萬創(chuàng)收。
● 個(gè)人優(yōu)勢(shì):
1. 有期貨、現(xiàn)貨以及證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),并獲得期貨、基金、證券投資顧問等證書,對(duì)市場(chǎng)敏感性比較強(qiáng),能夠多維度為客戶提供投資分析。
2. 對(duì)待工作踏實(shí)認(rèn)真,對(duì)客戶比較耐心,能夠持續(xù)不斷的挖掘客戶,有多例把零資產(chǎn)客戶開發(fā)成上億資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)客戶的經(jīng)驗(yàn)。
● 時(shí)間:2015.7-2018.5
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司2
● 職位名稱:投資顧問
● 工作描述:
○ 2015.07-2016.03投資顧問
○ 工作內(nèi)容:通過網(wǎng)絡(luò)以及電話開發(fā)客戶,通過跟客戶講解期、現(xiàn)貨相關(guān)知識(shí),引導(dǎo)客戶開戶交易;
○ 獲得榮譽(yù):一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)正,第一個(gè)季度便取得部門優(yōu)秀,并于入職第四個(gè)月成為客戶開發(fā)第一名;
○ 2016.03—2018.05客戶經(jīng)理
○ 工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)維護(hù)公司高凈值期貨客戶,跟客戶講解交易規(guī)則,根據(jù)客戶需求協(xié)助客戶制定套利以及其他適合的交易方案;
○ 獲得榮譽(yù):榮獲部門“月度之星”,晉級(jí)為公司優(yōu)秀,獲得公司年度旅游名額;
興趣愛好
● 瑜伽
● 小提琴
● 旅游
● 爬山
● 武術(shù)
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷4
基本信息
● 姓名:錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱:你的郵箱
● 電話:你的電話
● 地址:你的地址
求職意向
● 求職類型:全職
● 意向崗位:理財(cái)規(guī)劃師
● 意向城市:廣東廣州
● 薪資要求:面議
● 求職狀態(tài):隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間:2016.9-至今
● 學(xué)校名稱:錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱:投資與理財(cái)
● 學(xué)校描述:學(xué)習(xí)過營銷技巧、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、股票、債券、投資基金、會(huì)計(jì)、創(chuàng)業(yè)投資理論與實(shí)務(wù)、商業(yè)銀行綜合柜臺(tái)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理,目前正在學(xué)習(xí)理財(cái)綜合技能、期貨與金融衍生品、保險(xiǎn)理論與實(shí)務(wù)、個(gè)人理財(cái)
實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
● 時(shí)間:2017.7-2017.9
● 公司名稱:廣州錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱:外勤跑業(yè)務(wù)方面
● 工作描述:學(xué)校可以叫你書本上的知識(shí),但是具體應(yīng)用到實(shí)踐中還是有區(qū)別的,要把一個(gè)工作做好,僅僅有書上的知識(shí)是不夠的,還要有耐心毅力和信心甚至微笑等等。我體驗(yàn)到了以下生活知識(shí):
1. 一個(gè)新人,手腳要勤快端茶倒水之類的是必不可免的
2. 為適應(yīng)環(huán)境要多思考,不懂就要主動(dòng)去問,舊人還是樂意幫忙的
3. 不要驕傲自大目中無人,一些會(huì)的東西也要低調(diào),不然很難融入這個(gè)圈子
4. 證書只是敲門磚,如果你拿到了證書但是不會(huì)運(yùn)用相關(guān)的知識(shí)證書也沒有了意義,胸中有墨也有真材實(shí)料才有前途
5. 學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是重要的即使在職場(chǎng)中也要不斷的學(xué)習(xí),實(shí)踐永遠(yuǎn)是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)
6. 專業(yè)知識(shí)一定要學(xué)好,不管是理財(cái)方面還是保險(xiǎn)方面,或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管理、精算等要全面扎實(shí)掌握,理論扎實(shí)的人發(fā)展的往往比較快
這次實(shí)習(xí)我收獲了很多,讓我體驗(yàn)到了工作的艱辛,更清楚的認(rèn)識(shí)了自己??傊ぷ骶鸵ぬ?shí)實(shí),能吃苦能抗累,要懂得學(xué)習(xí),要學(xué)會(huì)運(yùn)用,更好的虛心接受教導(dǎo)。
興趣愛好
● 繪畫
● 乒乓球
● 跳舞
● 圍棋
● Dota
自我評(píng)價(jià)
本人是投資與理財(cái)專業(yè)的學(xué)生,本人對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、為人正直、待人真誠、容易與人相處、善于溝通、協(xié)調(diào)有較強(qiáng)的組織能力與團(tuán)隊(duì)精神;性格開朗、樂觀上進(jìn)、有愛心并善于施教并行;并且我本人自我能力很強(qiáng)、專業(yè)知識(shí)也比較扎實(shí);上進(jìn)心強(qiáng)、勤于學(xué)習(xí)能不斷提高自我的能力與綜合素質(zhì),在未來的工作中,我將以充沛的精力,刻骨鉆研的精神來努力工作,穩(wěn)定地提高自己的工作能力,與公司共同發(fā)展。
技能特長
● 掌握了關(guān)于理財(cái)?shù)拇蟛糠謱I(yè)知識(shí),對(duì)數(shù)字比較敏感
● Word(熟練)
● 數(shù)據(jù)分析(良好)
● Excel(精通)
● 創(chuàng)新思維(良好)
● 文字編輯(良好)
● 打傳票(熟練)
● 五筆(良好)
● PPT(精通)
● VBA(良好)
● 組織協(xié)調(diào)能力(熟練)
在校兼職
● 當(dāng)過話務(wù)員
● 雙十一的時(shí)候去阿里巴巴幫忙做活動(dòng)
● 做過代理
● 還有發(fā)過傳單
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷5
基本信息
● 姓名:錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱:你的郵箱
● 電話:你的電話
● 地址:你的地址
求職意向
● 求職類型:全職
● 意向崗位:理財(cái)規(guī)劃師助理
● 意向城市:廣東廣州
● 薪資要求:面議
● 求職狀態(tài):隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間:2016.9-至今
● 學(xué)校名稱:錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱:投資與理財(cái)
● 學(xué)校描述:主修:經(jīng)濟(jì)學(xué)、大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)、證券投資基金學(xué)、證券投資實(shí)務(wù)、期貨投資、市場(chǎng)營銷、個(gè)人理財(cái)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銀行會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)辦公室軟件應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)金融、保險(xiǎn)實(shí)務(wù)等。
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間:2017.8-2017.12
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱:實(shí)習(xí)生
● 工作描述:在龍湖地產(chǎn)我收獲到了很多東西,讓我受益匪淺。因?yàn)槟鞘俏业谝淮谓佑|房地產(chǎn),讓我有機(jī)會(huì)見到了一系列地產(chǎn)銷售的一些流程:客戶量的儲(chǔ)備(膜拜、做回訪、約訪)開盤、樣品房的開放、驗(yàn)資等。做了五個(gè)月的地產(chǎn)銷售,我認(rèn)為:作為服務(wù)業(yè)的人員,提高自己的業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)對(duì)相關(guān)知識(shí)及最新的動(dòng)態(tài)了解是很重要的一個(gè)方面。在面對(duì)客戶的問題就能游刃有余,樹立自己的專業(yè)性,同時(shí)也讓客戶更加的信任自己,這樣對(duì)我們所在的公司也更有信心。這讓我痛定思痛的決定,我要夯實(shí)自己的金融這方面專業(yè)的知識(shí),提升自己。
興趣愛好
● 潛水
● 烹飪
● 旅游
● 烹飪
● 高爾夫球
自我評(píng)價(jià)
性格溫和安靜、有耐心,自制能力強(qiáng),抗壓能力強(qiáng),實(shí)事求是,工作中不辭勞苦、有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。喜歡交朋友,喜歡和別人溝通交流,朋友需要幫忙的我也是很樂意幫忙的。對(duì)該做的事情有主見,一旦認(rèn)準(zhǔn)的事情,會(huì)專心致志,有計(jì)劃性的去完成,逐步實(shí)現(xiàn)自己想要達(dá)成的目標(biāo)。注重自我提升,輔修了時(shí)間管理的課程等,閑暇時(shí)喜歡看書,涉及金融類、文學(xué)類。在尋找適合自己的平臺(tái)發(fā)揮自己的才能,獲得自我成就,腳踏實(shí)地的工作,實(shí)現(xiàn)自我人生的價(jià)值,請(qǐng)您能給我一次實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)。
專業(yè)技能
● 熟練運(yùn)用辦公軟件包括Word、Excel、Powerpoint
● 熟練運(yùn)用五筆打字
技能證書
● 專業(yè)技能:英語三級(jí)證書
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷6
基本信息
● 姓名:錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱:你的郵箱
● 電話:你的電話
● 地址:你的地址
求職意向
● 求職類型:全職
● 意向崗位:理財(cái)師
● 意向城市:廣東廣州
● 薪資要求:面議
● 求職狀態(tài):隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間:2006.9-2010.7
● 學(xué)校名稱:錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱:環(huán)境工程專業(yè)
● 學(xué)校描述:
○ 校園榮譽(yù):
○ 2006-2007年度 院三好學(xué)生
○ 2007-2008年度優(yōu)秀學(xué)生干部
○ 2008-2009年度 聘任為院學(xué)生會(huì)副主席兼任藝術(shù)團(tuán)團(tuán)長
○ 2009-2010年度 聘任為助理輔導(dǎo)員兼學(xué)生會(huì)組織管理員
○ 2010年度 院級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間:2009.9-2010.6
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱:助理輔導(dǎo)員
● 工作描述:主導(dǎo)建立學(xué)生勤工助學(xué)服務(wù)體系,在學(xué)生組織平臺(tái)上為各個(gè)企業(yè)輸送兼職學(xué)生,緩解貧困學(xué)生的生活壓力,同時(shí)增加學(xué)生組織的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
● 時(shí)間:2012.8-2012.5
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司2
● 職位名稱:置業(yè)顧問
● 工作描述:
1. 主銷青特花溪地別墅項(xiàng)目,開發(fā)高端客戶資源,通過陌call方式篩選準(zhǔn)客戶,陌call轉(zhuǎn)到訪率6-7%。轉(zhuǎn)訪率排名top1.
2. 年度團(tuán)隊(duì)銷售任務(wù)約1.3億,個(gè)人業(yè)績(jī)4800w,業(yè)績(jī)排名top1.
● 時(shí)間:2012.6-2013.5
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司3
● 職位名稱:培訓(xùn)專員
● 工作描述:配合公司培訓(xùn)計(jì)劃,推進(jìn)高級(jí)管理參加MBA等課程培訓(xùn)。
● 時(shí)間:2016.8-至今
● 公司名稱:錘子簡(jiǎn)歷公司4
● 職位名稱:瑜伽教練
● 工作描述:2017年度銷售任務(wù)15w,個(gè)人業(yè)績(jī)6w,業(yè)績(jī)排名top1。
興趣愛好
● 籃球
● 汽車
● 籃球
● 茶藝
● 足球
自我評(píng)價(jià)
目標(biāo)明確,敢于挑戰(zhàn)自我,對(duì)美好的生活充滿向往。積極,陽光,樂觀,外表柔弱,內(nèi)心強(qiáng)大。
文/錘子簡(jiǎn)歷
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