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理財(cái)顧問求職簡(jiǎn)歷案例
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷1
基本信息
● 姓名：錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱：你的郵箱
● 電話：你的電話
● 地址：你的地址
求職意向
● 求職類型：全職
● 意向崗位：理財(cái)師
● 意向城市：廣東廣州
● 薪資要求：面議
● 求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間：2012.9-2016.6
● 學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱：工商管理（國際酒店管理）
● 學(xué)校描述：在大學(xué)期間學(xué)習(xí)工商管理專業(yè)，相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)為工作金融行業(yè)打下了基礎(chǔ)。同時(shí)也是出身于酒店管理專業(yè)，對(duì)于客戶有著出色的維護(hù)和處理技巧，可以提供專業(yè)的服務(wù)。大學(xué)期間曾擔(dān)任社團(tuán)的部長職位，曾成功的舉辦眾多的活動(dòng)，具有不俗的組織能力，同時(shí)也培養(yǎng)了自身的領(lǐng)導(dǎo)才能。
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間：2016.4-2018.4
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱：理財(cái)經(jīng)理
● 工作描述：
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品
● 聯(lián)系人：瀚亞資本 59037222 李朝明 分機(jī)720
興趣愛好
● 音樂
● 競(jìng)技游戲
● 繪畫
● 音樂
● 小提琴
自我評(píng)價(jià)
本人對(duì)金融投資行業(yè)抱著深切的期望，有著很強(qiáng)的抗壓能力跟學(xué)習(xí)能力，能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融行業(yè)中保持良好的心態(tài)跟與時(shí)俱進(jìn)的專業(yè)水平。擁有敏感的觸覺能迅速知識(shí)客戶的需求，并給出相應(yīng)的解決措施。同時(shí)本人具有不錯(cuò)的人際交往能力，喜愛結(jié)識(shí)朋友，且富有責(zé)任感，相信能在貴公司的工作期間提供很好的幫助。
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷2
基本信息
● 姓名：錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱：你的郵箱
● 電話：你的電話
● 地址：你的地址
求職意向
● 求職類型：全職
● 意向崗位：理財(cái)規(guī)劃
● 意向城市：廣東廣州
● 薪資要求：面議
● 求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間：2006.9-2009.6
● 學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱：會(huì)計(jì)專業(yè)
● 學(xué)校描述：2012.3-2015.3 浙江大學(xué)遠(yuǎn)程教育 會(huì)計(jì)專業(yè)
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間：2011.4-2013.3
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱：大堂經(jīng)理
● 工作描述：崗位職責(zé)：主要維護(hù)大堂次序，做好文明服務(wù)及產(chǎn)品的營銷
● 時(shí)間：2013.3-至今
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司2
● 職位名稱：理財(cái)經(jīng)理
● 工作描述：
○ 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)客戶，營銷推薦產(chǎn)品，客戶資金配置
○ 主要業(yè)績(jī)：個(gè)人存款4000萬左右，保險(xiǎn)銷售能手
興趣愛好
● 旅游
● 騎行
● 高爾夫球
● 賽車
● 旅游
自我評(píng)價(jià)
本人在銀行從業(yè)已經(jīng)有8年了，一直從業(yè)銀行工作，積累了一定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也獲得了一些客戶資源。在工作中深得領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同，不斷的挑戰(zhàn)自己。具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和客戶服務(wù)意識(shí)。在理財(cái)經(jīng)理的崗位上，我的個(gè)人存款基本維持在4000萬左右，從2016年中國人壽成為廣發(fā)的最大股東，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也變得常態(tài)化。保險(xiǎn)期交產(chǎn)品共銷售了230萬，在銷售期間獲得保險(xiǎn)營銷能手。也積累了豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)。在我的營銷方式中最得利的是客戶宣傳客戶的方式，使我不斷的超越自己。而且現(xiàn)在身為一個(gè)家庭的主干，有責(zé)任為我的孩子創(chuàng)造出更好的未來。貴公司錄用了我，我只會(huì)更用心為公司創(chuàng)造效益。
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷3
基本信息
● 姓名：錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱：你的郵箱
● 電話：你的電話
● 地址：你的地址
求職意向
● 求職類型：全職
● 意向崗位：理財(cái)師
● 意向城市：廣東廣州
● 薪資要求：面議
● 求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間：2011.9-2015.6
● 學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱：金融學(xué)（本科）
● 學(xué)校描述：在校擔(dān)任團(tuán)支書，多次組織班級(jí)活動(dòng)，在校期間班級(jí)多次獲得優(yōu)秀班集體，個(gè)人先后獲得“優(yōu)秀班干部”、“優(yōu)秀團(tuán)干部”、“三好學(xué)生”以及國家獎(jiǎng)學(xué)金。
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間：2018.6-至今
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱：客戶經(jīng)理
● 工作描述：
○ 工作內(nèi)容：
1. 開發(fā)挖掘客戶，以傳統(tǒng)交易為抓手，向客戶介紹證券市場(chǎng)其他交易工具，協(xié)助客戶開通融資融券、港股通，期權(quán)等功能；
2. 為客戶做資產(chǎn)配置，在服務(wù)過程中以財(cái)富配置理念，引導(dǎo)客戶配置公募、私募、固收等產(chǎn)品；為大客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品定制方案；
○ 業(yè)績(jī)指標(biāo)：
1. 交易：兩融開戶30戶，兩融新余額1500萬，港股通開戶30戶，期貨IB業(yè)務(wù)6戶；
2. 產(chǎn)品：今年截至目前權(quán)益類產(chǎn)品銷售4500萬，其中公募1800萬，私募2700萬，超額完成全年權(quán)益產(chǎn)品銷售；
3. 創(chuàng)收：截至目前創(chuàng)收75萬，截至年底保守估計(jì)90萬創(chuàng)收。
● 個(gè)人優(yōu)勢(shì)：
1. 有期貨、現(xiàn)貨以及證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并獲得期貨、基金、證券投資顧問等證書，對(duì)市場(chǎng)敏感性比較強(qiáng)，能夠多維度為客戶提供投資分析。
2. 對(duì)待工作踏實(shí)認(rèn)真，對(duì)客戶比較耐心，能夠持續(xù)不斷的挖掘客戶，有多例把零資產(chǎn)客戶開發(fā)成上億資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)客戶的經(jīng)驗(yàn)。
● 時(shí)間：2015.7-2018.5
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司2
● 職位名稱：投資顧問
● 工作描述：
○ 2015.07-2016.03投資顧問
○ 工作內(nèi)容：通過網(wǎng)絡(luò)以及電話開發(fā)客戶，通過跟客戶講解期、現(xiàn)貨相關(guān)知識(shí)，引導(dǎo)客戶開戶交易；
○ 獲得榮譽(yù)：一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)正，第一個(gè)季度便取得部門優(yōu)秀，并于入職第四個(gè)月成為客戶開發(fā)第一名；
○ 2016.03—2018.05客戶經(jīng)理
○ 工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)維護(hù)公司高凈值期貨客戶，跟客戶講解交易規(guī)則，根據(jù)客戶需求協(xié)助客戶制定套利以及其他適合的交易方案；
○ 獲得榮譽(yù)：榮獲部門“月度之星”，晉級(jí)為公司優(yōu)秀，獲得公司年度旅游名額；
興趣愛好
● 瑜伽
● 小提琴
● 旅游
● 爬山
● 武術(shù)
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷4
基本信息
● 姓名：錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱：你的郵箱
● 電話：你的電話
● 地址：你的地址
求職意向
● 求職類型：全職
● 意向崗位：理財(cái)規(guī)劃師
● 意向城市：廣東廣州
● 薪資要求：面議
● 求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間：2016.9-至今
● 學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱：投資與理財(cái)
● 學(xué)校描述：學(xué)習(xí)過營銷技巧、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、股票、債券、投資基金、會(huì)計(jì)、創(chuàng)業(yè)投資理論與實(shí)務(wù)、商業(yè)銀行綜合柜臺(tái)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理，目前正在學(xué)習(xí)理財(cái)綜合技能、期貨與金融衍生品、保險(xiǎn)理論與實(shí)務(wù)、個(gè)人理財(cái)
實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
● 時(shí)間：2017.7-2017.9
● 公司名稱：廣州錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱：外勤跑業(yè)務(wù)方面
● 工作描述：學(xué)校可以叫你書本上的知識(shí)，但是具體應(yīng)用到實(shí)踐中還是有區(qū)別的，要把一個(gè)工作做好，僅僅有書上的知識(shí)是不夠的，還要有耐心毅力和信心甚至微笑等等。我體驗(yàn)到了以下生活知識(shí)：
1. 一個(gè)新人，手腳要勤快端茶倒水之類的是必不可免的
2. 為適應(yīng)環(huán)境要多思考，不懂就要主動(dòng)去問，舊人還是樂意幫忙的
3. 不要驕傲自大目中無人，一些會(huì)的東西也要低調(diào)，不然很難融入這個(gè)圈子
4. 證書只是敲門磚，如果你拿到了證書但是不會(huì)運(yùn)用相關(guān)的知識(shí)證書也沒有了意義，胸中有墨也有真材實(shí)料才有前途
5. 學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是重要的即使在職場(chǎng)中也要不斷的學(xué)習(xí)，實(shí)踐永遠(yuǎn)是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)
6. 專業(yè)知識(shí)一定要學(xué)好，不管是理財(cái)方面還是保險(xiǎn)方面，或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管理、精算等要全面扎實(shí)掌握，理論扎實(shí)的人發(fā)展的往往比較快
這次實(shí)習(xí)我收獲了很多，讓我體驗(yàn)到了工作的艱辛，更清楚的認(rèn)識(shí)了自己?？傊ぷ骶鸵ぬ?shí)實(shí)，能吃苦能抗累，要懂得學(xué)習(xí)，要學(xué)會(huì)運(yùn)用，更好的虛心接受教導(dǎo)。
興趣愛好
● 繪畫
● 乒乓球
● 跳舞
● 圍棋
● Dota
自我評(píng)價(jià)
本人是投資與理財(cái)專業(yè)的學(xué)生，本人對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、為人正直、待人真誠、容易與人相處、善于溝通、協(xié)調(diào)有較強(qiáng)的組織能力與團(tuán)隊(duì)精神；性格開朗、樂觀上進(jìn)、有愛心并善于施教并行；并且我本人自我能力很強(qiáng)、專業(yè)知識(shí)也比較扎實(shí)；上進(jìn)心強(qiáng)、勤于學(xué)習(xí)能不斷提高自我的能力與綜合素質(zhì)，在未來的工作中，我將以充沛的精力，刻骨鉆研的精神來努力工作，穩(wěn)定地提高自己的工作能力，與公司共同發(fā)展。
技能特長
● 掌握了關(guān)于理財(cái)?shù)拇蟛糠謱I(yè)知識(shí)，對(duì)數(shù)字比較敏感
● Word（熟練）
● 數(shù)據(jù)分析（良好）
● Excel（精通）
● 創(chuàng)新思維（良好）
● 文字編輯（良好）
● 打傳票（熟練）
● 五筆（良好）
● PPT（精通）
● VBA（良好）
● 組織協(xié)調(diào)能力（熟練）
在校兼職
● 當(dāng)過話務(wù)員
● 雙十一的時(shí)候去阿里巴巴幫忙做活動(dòng)
● 做過代理
● 還有發(fā)過傳單
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷5
基本信息
● 姓名：錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱：你的郵箱
● 電話：你的電話
● 地址：你的地址
求職意向
● 求職類型：全職
● 意向崗位：理財(cái)規(guī)劃師助理
● 意向城市：廣東廣州
● 薪資要求：面議
● 求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間：2016.9-至今
● 學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱：投資與理財(cái)
● 學(xué)校描述：主修：經(jīng)濟(jì)學(xué)、大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)、證券投資基金學(xué)、證券投資實(shí)務(wù)、期貨投資、市場(chǎng)營銷、個(gè)人理財(cái)、基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銀行會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)辦公室軟件應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)金融、保險(xiǎn)實(shí)務(wù)等。
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間：2017.8-2017.12
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱：實(shí)習(xí)生
● 工作描述：在龍湖地產(chǎn)我收獲到了很多東西，讓我受益匪淺。因?yàn)槟鞘俏业谝淮谓佑|房地產(chǎn)，讓我有機(jī)會(huì)見到了一系列地產(chǎn)銷售的一些流程：客戶量的儲(chǔ)備（膜拜、做回訪、約訪）開盤、樣品房的開放、驗(yàn)資等。做了五個(gè)月的地產(chǎn)銷售，我認(rèn)為：作為服務(wù)業(yè)的人員，提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)知識(shí)及最新的動(dòng)態(tài)了解是很重要的一個(gè)方面。在面對(duì)客戶的問題就能游刃有余，樹立自己的專業(yè)性，同時(shí)也讓客戶更加的信任自己，這樣對(duì)我們所在的公司也更有信心。這讓我痛定思痛的決定，我要夯實(shí)自己的金融這方面專業(yè)的知識(shí)，提升自己。
興趣愛好
● 潛水
● 烹飪
● 旅游
● 烹飪
● 高爾夫球
自我評(píng)價(jià)
性格溫和安靜、有耐心，自制能力強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)，實(shí)事求是，工作中不辭勞苦、有強(qiáng)烈的責(zé)任意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。喜歡交朋友，喜歡和別人溝通交流，朋友需要幫忙的我也是很樂意幫忙的。對(duì)該做的事情有主見，一旦認(rèn)準(zhǔn)的事情，會(huì)專心致志，有計(jì)劃性的去完成，逐步實(shí)現(xiàn)自己想要達(dá)成的目標(biāo)。注重自我提升，輔修了時(shí)間管理的課程等，閑暇時(shí)喜歡看書，涉及金融類、文學(xué)類。在尋找適合自己的平臺(tái)發(fā)揮自己的才能，獲得自我成就，腳踏實(shí)地的工作，實(shí)現(xiàn)自我人生的價(jià)值，請(qǐng)您能給我一次實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)。
專業(yè)技能
● 熟練運(yùn)用辦公軟件包括Word、Excel、Powerpoint
● 熟練運(yùn)用五筆打字
技能證書
● 專業(yè)技能：英語三級(jí)證書
理財(cái)顧問簡(jiǎn)歷6
基本信息
● 姓名：錘子簡(jiǎn)歷
● 郵箱：你的郵箱
● 電話：你的電話
● 地址：你的地址
求職意向
● 求職類型：全職
● 意向崗位：理財(cái)師
● 意向城市：廣東廣州
● 薪資要求：面議
● 求職狀態(tài)：隨時(shí)到崗
教育背景
● 時(shí)間：2006.9-2010.7
● 學(xué)校名稱：錘子簡(jiǎn)歷大學(xué)1
● 專業(yè)名稱：環(huán)境工程專業(yè)
● 學(xué)校描述：
○ 校園榮譽(yù)：
○ 2006-2007年度 院三好學(xué)生
○ 2007-2008年度優(yōu)秀學(xué)生干部
○ 2008-2009年度 聘任為院學(xué)生會(huì)副主席兼任藝術(shù)團(tuán)團(tuán)長
○ 2009-2010年度 聘任為助理輔導(dǎo)員兼學(xué)生會(huì)組織管理員
○ 2010年度 院級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生
工作經(jīng)歷
● 時(shí)間：2009.9-2010.6
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司1
● 職位名稱：助理輔導(dǎo)員
● 工作描述：主導(dǎo)建立學(xué)生勤工助學(xué)服務(wù)體系，在學(xué)生組織平臺(tái)上為各個(gè)企業(yè)輸送兼職學(xué)生，緩解貧困學(xué)生的生活壓力，同時(shí)增加學(xué)生組織的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
● 時(shí)間：2012.8-2012.5
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司2
● 職位名稱：置業(yè)顧問
● 工作描述：
1. 主銷青特花溪地別墅項(xiàng)目，開發(fā)高端客戶資源，通過陌call方式篩選準(zhǔn)客戶，陌call轉(zhuǎn)到訪率6-7%。轉(zhuǎn)訪率排名top1.
2. 年度團(tuán)隊(duì)銷售任務(wù)約1.3億，個(gè)人業(yè)績(jī)4800w,業(yè)績(jī)排名top1.
● 時(shí)間：2012.6-2013.5
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司3
● 職位名稱：培訓(xùn)專員
● 工作描述：配合公司培訓(xùn)計(jì)劃，推進(jìn)高級(jí)管理參加MBA等課程培訓(xùn)。
● 時(shí)間：2016.8-至今
● 公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷公司4
● 職位名稱：瑜伽教練
● 工作描述：2017年度銷售任務(wù)15w，個(gè)人業(yè)績(jī)6w，業(yè)績(jī)排名top1。
興趣愛好
● 籃球
● 汽車
● 籃球
● 茶藝
● 足球
自我評(píng)價(jià)
目標(biāo)明確，敢于挑戰(zhàn)自我，對(duì)美好的生活充滿向往。積極，陽光，樂觀，外表柔弱，內(nèi)心強(qiáng)大。
文/錘子簡(jiǎn)歷
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