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理財(cái)師求職簡(jiǎn)歷案例

基本信息

● 姓名: 錘子簡(jiǎn)歷

● 郵箱: 你的郵箱

● 電話: 你的電話

● 地址: 你的地址

求職意向

● 求職類型: 全職

● 意向崗位: 理財(cái)師

● 意向城市: 廣東廣州

● 薪資要求: 面議

● 求職狀態(tài): 隨時(shí)到崗

教育背景

● 時(shí)間: 2011.9 2015.6

● 學(xué)校名稱: 錘子簡(jiǎn)歷理財(cái)大學(xué)

● 專業(yè)名稱: 金融學(xué)（本科）

● 學(xué)校描述:

○ 在校期間積極參與團(tuán)體活動(dòng)，擔(dān)任團(tuán)支書一職，成功組織多項(xiàng)班級(jí)活動(dòng)，助力班級(jí)多次榮獲“優(yōu)秀班集體”稱號(hào)。

○ 因工作績(jī)效突出，個(gè)人先后獲得“優(yōu)秀班干部”、“優(yōu)秀團(tuán)干部”、“三好學(xué)生”榮譽(yù)，并榮獲國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金。

工作經(jīng)歷

時(shí)間: 2018.6 - 至今

● 公司名稱: 錘子簡(jiǎn)歷理財(cái)公司

● 職位名稱: 客戶經(jīng)理

● 工作描述:

○ 客戶開(kāi)發(fā): 成功挖掘并開(kāi)發(fā)了多名新客戶，通過(guò)介紹證券市場(chǎng)的多種交易工具，助力客戶開(kāi)通融資融券、港股通與期權(quán)等功能。

○ 資產(chǎn)管理: 為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議，根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)趨勢(shì)，為大客戶量身定制專業(yè)的投資方案。

○ 業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo): 成功完成年度業(yè)績(jī)指標(biāo)，其中包括兩融新余額1500萬(wàn)，權(quán)益類產(chǎn)品銷售4500萬(wàn)，以及創(chuàng)收75萬(wàn)，預(yù)估年底創(chuàng)收達(dá)到90萬(wàn)。

時(shí)間: 2015.7 - 2018.5

● 公司名稱: 錘子簡(jiǎn)歷理財(cái)公司

● 職位名稱: 投資顧問(wèn)

● 工作描述:

○ 客戶開(kāi)發(fā): 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和電話拓展客戶資源，深入講解期貨、現(xiàn)貨相關(guān)知識(shí)，成功引導(dǎo)多名客戶開(kāi)戶交易。

○ 客戶維護(hù): 負(fù)責(zé)公司高凈值期貨客戶的維護(hù)工作，為客戶提供專業(yè)的交易策略與套利建議，確?？蛻糍Y產(chǎn)穩(wěn)定增值。

○ 表現(xiàn)突出: 入職一個(gè)月即成功轉(zhuǎn)正，并在首季達(dá)到部門優(yōu)秀，第四個(gè)月成為客戶開(kāi)發(fā)第一名，榮獲公司“月度之星”稱號(hào)，及年度旅游名額。

技能特長(zhǎng)

● 溝通能力: 熟練

● 執(zhí)行能力: 熟練

● 細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn): 熟練

自我評(píng)價(jià)

● 綜合證書: 持有期貨、基金、證券投資顧問(wèn)等相關(guān)證書，對(duì)金融市場(chǎng)變化敏感，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿坏耐顿Y建議。

● 專業(yè)經(jīng)驗(yàn): 對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)有獨(dú)到之處，成功將多名零資產(chǎn)客戶培養(yǎng)為上億資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)客戶。

文/錘子簡(jiǎn)歷

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